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酒店家具配套 - 幾萬億的大基建上路,家居建材企業(yè)趕緊準(zhǔn)備磨刀!

發(fā)布時(shí)間:2018-08-07 23:18:20
一個(gè)產(chǎn)業(yè)的興衰發(fā)展和許多變量因素有著密切的關(guān)聯(lián),除了房地產(chǎn)、城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)等政策,基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的推動(dòng)同樣間接影響著家居建材與裝修市場(chǎng)的發(fā)展。企業(yè)家們?cè)诼耦^苦干的同時(shí)也要學(xué)會(huì)抬頭望天,即使把握風(fēng)向,以免錯(cuò)失良機(jī)。
 
最近有一個(gè)政策風(fēng)向,大家有必要看看。
 
從7月23日的國常會(huì),到7月31日的政治局會(huì)議,兩次都提出了基建方面的政策風(fēng)向,明確了要繼續(xù)推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。隨后,大基建成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。
 
股市反應(yīng)非常快,工程建設(shè)、鐵路基建、水泥建材、港口水運(yùn)等多個(gè)板塊,集體爆發(fā),成都路橋、達(dá)安股份、建研院、山東路橋、啟迪設(shè)計(jì)、國統(tǒng)股份等多支個(gè)股漲停。
 
問題來了,對(duì)我們家居、建材、裝修三大產(chǎn)業(yè)來講,又會(huì)有怎樣的市場(chǎng)機(jī)會(huì)?
 
幾萬億的大基建上路,家居建材企業(yè)趕緊準(zhǔn)備磨刀!


 
01
 
先來看政策是怎么說的。政策基調(diào)從7月23日的國常會(huì)開始清晰,當(dāng)時(shí)圍繞基建有發(fā)下闡述:
 
①加強(qiáng)相關(guān)方面銜接,加快今年1.35萬億元地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行和使用進(jìn)度,在推動(dòng)在建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目上早見成效。
 
②有效保障在建項(xiàng)目資金需求。督促地方盤活財(cái)政存量資金,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化原則保障融資平臺(tái)公司合理融資需求,對(duì)必要的在建項(xiàng)目要避免資金斷供、工程爛尾。
 
③對(duì)接發(fā)展和民生需要,推進(jìn)建設(shè)和儲(chǔ)備一批重大項(xiàng)目。
 
這三條政策表述,透露的信息是非常豐富的:
 
第一,地方政府專項(xiàng)債券,將成為大基建的重要資金來源,1.35萬億專項(xiàng)債券已經(jīng)不算少了。這種錢屬于領(lǐng)投,一旦政府領(lǐng)投,后續(xù)會(huì)有很多資金跟上,比如銀行的、民間的。
 
據(jù)報(bào)道,國家主要有四種專項(xiàng)債券,包括:軌道交通、土地儲(chǔ)備、收費(fèi)公路、棚改等。地方債分為一般債券和專項(xiàng)債券,其中一般債券依據(jù)《預(yù)算法》列入地方政府預(yù)算赤字。而專項(xiàng)債券被列入“政府性基金預(yù)算”,不列入一般公共預(yù)算,不計(jì)入赤字。而且專項(xiàng)債券的時(shí)間,可以拉長(zhǎng)到15年。
 
第二,其中一個(gè)顯著變化是,高層提出了“引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)保障融資平臺(tái)公司合理融資需求”,避免那些必要的在建項(xiàng)目斷供爛尾。提法跟上半年有了明顯變化,地方政府融資可能獲得金融機(jī)構(gòu)大力度的支持。
 
國常會(huì)之后,總理就飛到西藏,其中視察了川藏鐵路拉林段,指出:中西部基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱,推動(dòng)有效投資補(bǔ)短板,不僅能縮小區(qū)域差距,也可以應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力,要在堅(jiān)持不搞大水漫灌強(qiáng)刺激的同時(shí)精準(zhǔn)施策,多做惠當(dāng)前、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的事。
 
隨后的7月31日,政治局會(huì)議召開,大方向確認(rèn)了723國常會(huì)的基調(diào)。整體政策強(qiáng)調(diào)穩(wěn)字當(dāng)頭,穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期,“財(cái)政+基建”構(gòu)成了穩(wěn)增長(zhǎng)的主力組合。
 
隨后發(fā)布的官方消息里,強(qiáng)調(diào)基建的內(nèi)容同樣不少:
 
1、把補(bǔ)短板作為當(dāng)前深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)任務(wù),加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板的力度,增強(qiáng)創(chuàng)新力、發(fā)展新動(dòng)能,打通去產(chǎn)能的制度梗阻,降低企業(yè)成本。據(jù)此看來,2018年下半年,大基建應(yīng)該會(huì)繼續(xù)發(fā)力。
 
2、而且這次提到了鄉(xiāng)村振興,有可能農(nóng)村基建下半年會(huì)抬頭,比如鄉(xiāng)村公路、鄉(xiāng)村住房,以及鄉(xiāng)村公共設(shè)施的新改建。


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02
 
在這次中央政策出爐前,2018年上半年大基建已有不小的動(dòng)作。
 
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》曾對(duì)13個(gè)省份上半年大項(xiàng)目投資做過報(bào)道,其中提到:2018年上半年,已公布上半年重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工程完成情況的13省份,總計(jì)投資已有34175.27萬億。其中安徽、河南、貴州、廣東、陜西、福建、浙江、重慶8省投資額均超千億。而且,上海、安徽、福建、河南、廣東、海南、貴州、陜西等大部分地區(qū)投資完成率,超過全年投資計(jì)劃的50%。
 
也就是說,在此次中央政策風(fēng)向明確之前,大基建已經(jīng)先行一步,而且動(dòng)作是相當(dāng)大的。不過,對(duì)比往年,今年的基建投資增速是放緩的,有些省份還出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。
 
比如,天津1~6月基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降44.6%,山西省1~5月基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力)308.8億元,下降11.4%。
 
但部分省市,還是保持了上升勢(shì)頭,比如陜西、山西、河南、廣西的鐵路建設(shè)計(jì)劃。 交通建設(shè)投資方面,浙江、云南、貴州、四川、廣東、江蘇、上海 等省市的胃口都很大,最少都在1160億元。
 
新改建農(nóng)村公路方面,湖南和重慶都上了2萬公里,四川、安徽則超過了1.6萬公里。
 
這些都只是年初的計(jì)劃,全年做下來,超額完成的可能性也有。
 
而且,上半年的基建已經(jīng)影響到了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì),主要工程機(jī)械都銷量大增,上半年我國挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓實(shí)機(jī)械分別生產(chǎn)13.7萬臺(tái)、7.6萬臺(tái)、3.2萬臺(tái),同比增長(zhǎng)43.5%、30%、26%。
 
生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理、農(nóng)業(yè)等補(bǔ)短板領(lǐng)域的投資,保持較快增長(zhǎng),上半年增速分別達(dá)到35.4%和15.4%。
 
這些投資砸下去,至少會(huì)帶來幾方面的連鎖反應(yīng):
 
第一,跟基建有關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈,有可能迎來新一輪強(qiáng)勁增長(zhǎng)。像特種涂料、油漆、水泥、混凝土、金屬、玻璃、工程塑料、鋼材、砂石、電工材料、管材等建材,很多基建項(xiàng)目都是需要的,基建投資加大,這些行業(yè)會(huì)拿到更多的訂單。
 
第二,上述行業(yè)贏得新的訂單、結(jié)款順利,會(huì)帶來從業(yè)者的收入水平提升,最終也會(huì)影響到消費(fèi)領(lǐng)域,比如高端汽車、休閑旅游、健康、家居裝修等消費(fèi)可能上一個(gè)臺(tái)階。
 
整個(gè)基建涉及的產(chǎn)業(yè),少說也有幾十個(gè),影響到的從業(yè)者估計(jì)以千萬計(jì),伴隨收入增長(zhǎng)帶來的消費(fèi)刺激,它的規(guī)模不容小視,其中部分人可能拿更多的錢用來裝修房子。
 
第三,股市債市的機(jī)會(huì)還是有,最近吸引了大量資金入場(chǎng),從機(jī)構(gòu)到游資,都在掃貨,導(dǎo)致一些股票的價(jià)格猛漲,留給中小投資者的機(jī)會(huì)空間不大。
 
但是,大家細(xì)心一點(diǎn),會(huì)發(fā)現(xiàn)目前大家的關(guān)注對(duì)象,主要是直接的基建題材股,比如路橋、鐵路、鋼材、水泥等,而產(chǎn)業(yè)鏈上間接受影響的行業(yè),受到的關(guān)注度要低許多,比如家具、裝修建材、裝修設(shè)計(jì)與施工等板塊,一些成長(zhǎng)性不錯(cuò)的上市公司,他們的股票可以考慮入手。




 
03
 
結(jié)合基建推進(jìn)的背景,我們來看看上半年家居建材與裝修市場(chǎng)的情況。
 
由于上半年各個(gè)省市基建落地情況差別比較大,而且房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控力度也不一樣,家居建材市場(chǎng)的表現(xiàn)存在一起的起伏。
 
我們還是參照全國建材家居景氣指數(shù)BHI,這個(gè)比較權(quán)威,它是由商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司、中國建筑材料流通協(xié)會(huì)共同發(fā)布的。核心數(shù)據(jù)是這樣的:
 
全國規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng),2018年上半年累計(jì)銷售額為4487.8億元,同比上漲10.23%。即使在樓市管得如此緊的時(shí)期,同比漲幅還有10個(gè)百分點(diǎn),背后的推動(dòng)因素值得認(rèn)真研究。
 
發(fā)布方給出的分析是,存量房產(chǎn)的再裝修(二次、三次等)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛,而且改善型家居需求得到釋放。
 
從2月份開始,BHI連續(xù)4個(gè)月上漲,6月回落,6月的BHI是94.25,環(huán)比下降10.13點(diǎn),但同比上漲2.62點(diǎn),也就是說,跟去年相比,今年在上漲。
 
對(duì)6月BHI回落的原因,發(fā)布方給出的理由是,樓市有所降溫,成交量回落,購房者觀望,加上6月高溫多雨,家庭裝修受到影響,建材家居市場(chǎng)步入傳統(tǒng)淡季。
 
另有數(shù)據(jù)顯示,2018上半年,全國家具類零售額達(dá)1053億元,同比增長(zhǎng)10.1%。
 
除了存量房市場(chǎng)、改善型裝修等因素外,部分省市基建計(jì)劃的推進(jìn)與規(guī)模的擴(kuò)大,對(duì)建材家居市場(chǎng)的影響同樣不容小視。
 
從泛家居產(chǎn)業(yè)里部分上市公司的情況看,增速相當(dāng)可觀,比如:
 
歐派家居,上半年?duì)I收48.45億元,同比增長(zhǎng)25.05%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 5.50 億元,同比上年增長(zhǎng) 32.83%。
 
帝歐家居發(fā)布了半年度的業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)上半年盈利1.496億元—1.6167億元,同比增長(zhǎng)520%-570%,公告中透露歐神諾工程客戶放量,規(guī)模效應(yīng)凸顯。
 
東易日盛也有業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)850–1200萬元,同比增長(zhǎng)211%-256%,看起來這個(gè)凈利潤(rùn)很慘淡,關(guān)鍵是同比增長(zhǎng)亮瞎雙眼。而且還扭虧了。
 
蒙娜麗莎瓷磚的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,對(duì)比上年,凈利潤(rùn)同樣有所增長(zhǎng)。兔寶寶的預(yù)告顯示,上半年同比增長(zhǎng)10%~40%。北新建材的公告顯示,凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)比上年同期增長(zhǎng)60%—100%。
 
只要跟緊大勢(shì),死磕主營(yíng)業(yè)務(wù),在產(chǎn)品創(chuàng)新與營(yíng)銷力度上不輸于同行,頭部品牌們的營(yíng)收與凈利增速都不比往年差,甚至今年的增長(zhǎng)幅度更大。
 



04
 
當(dāng)然,大基建落地,并不代表市場(chǎng)就全面看好。
 
房地產(chǎn)目前同樣被關(guān)在籠子里,甚至是放到“冰箱”里冷凍,嚴(yán)控的政策估計(jì)不會(huì)變。
 
7月31日的政治局會(huì)議提出:“下決心解決好房地產(chǎn)市場(chǎng)問題,堅(jiān)持因城施策,促進(jìn)供求平衡,合理引導(dǎo)預(yù)期,整治市場(chǎng)秩序,堅(jiān)決遏制房?jī)r(jià)上漲。加快建立促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。”
 
措辭一如既往地嚴(yán)厲,樓市在新的經(jīng)濟(jì)促進(jìn)計(jì)劃里,靠邊站了,應(yīng)該會(huì)繼續(xù)裝在籠子里。那么樓市會(huì)大跌嗎?不會(huì),樓市沒穩(wěn)住,可能影響穩(wěn)增長(zhǎng)與穩(wěn)就業(yè)。
 
那么,是不是說,樓市嚴(yán)控對(duì)家居建材與裝修市場(chǎng)不利?也不一定,以前樓市政策寬松時(shí),很多炒房者手里持有多套房子,但都沒有裝修,也沒用來出租。
 
而現(xiàn)在,政策偏向于保障剛需們的購房需求,這些人買了房子后,大多數(shù)是要裝修的,對(duì)材料與裝修市場(chǎng)的刺激是很現(xiàn)實(shí)的。
 
而且,有些城市在搞新房的價(jià)格控制,購房者以較低的價(jià)格買到新房,購房支出少一些,就可能投入多一點(diǎn)的經(jīng)費(fèi)用于裝修。
 
所以,即使在樓市嚴(yán)管的情況下,家居建材與裝修行業(yè),依然可能持續(xù)增長(zhǎng)。
 

我們沒必要過多關(guān)注行業(yè)唱衰的聲音,做事的人,唯一要做的是,盯緊舞臺(tái)上的機(jī)會(huì),趕緊出手。

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